I. Ydin pullonkaula: tarjonta-Tekoälyn laajenemisen aiheuttama optisten liitäntöjen kysynnän epätasapaino
Tekoälytekniikan räjähdysmäinen kasvu on lisännyt nopean{0}}tiedonsiirron kysyntää palvelinkeskuksissa. Piifotoniikan integrointiratkaisuja rajoittaa kuitenkin materiaalikaistan rakenne, eivätkä ne pysty generoimaan valoa itsenäisesti, joten ne ovat riippuvaisia InP-lasereista ydinvalonlähteenä. Johtavan ulkomaisen optisen viestinnän jättiläisen Lumentumin varoitusten mukaan nykyinen InP-lasereiden pula on jopa vakavampi kuin muistisiruista. Heidän toimituksensa ovat tällä hetkellä yli 30 % asiakkaiden kysynnän alapuolella, ja ero kasvaa edelleen. Tämä ilmiö osoittaa, että tekoälykehityksen pullonkaula on siirtynyt "laskentasiruista" "optisiin liitäntöihin".
II. Teollisuuden mahdollisuudet: murtoikkuna kolmelle avainsektorille
InP-laserien äärimmäinen pula muokkaa arvonjakaumaa koko optisen viestinnän teollisuuden ketjussa ja tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia seuraavilla kolmella alueella:
Ylävirran ydinraaka-aineet:InP:n tuotanto on vahvasti{0}}puhtausindiumin varassa. Maailman suurimmana primääri-indiumin tuottajana (noin 70 % maailman tuotannosta) Kiinalla on luontainen etu resurssien suhteen. Kun InP sisällytetään vientivalvontaan, korkean -puhtauden indium- ja substraattimateriaaliyritysten strateginen asema korostuu entisestään.
Keskivirran optiset sirut ja laserit:Kotimaiset optisten siruyhtiöt, joilla on IDM (Integrated Device Manufacturing) -ominaisuudet, vauhdittavat läpimurtoaan. Esimerkiksi kotimaiset yritykset ovat onnistuneesti kehittäneet epitaksiaalisia kasvuprosesseja 6- tuuman InP-pohjaisille lasereille, ja keskeiset suorituskykymittarit ovat saavuttaneet kansainvälisesti johtavan tason. Tämän odotetaan laskevan kotimaisten optisten sirujen kustannukset 60–70 prosenttiin 3 tuuman prosesseista, mikä nopeuttaa kotimaista korvaamista.
Loppupään optiset moduulit ja järjestelmäintegraatio:Kiinalaiset yritykset hallitsevat nyt puolet maailman kymmenen suurimmasta optisten moduulien toimittajasta. Johtavat kotimaiset optisten moduulien valmistajat edistävät aktiivisesti kotimaisten InP-substraattien tuontivarmennusta. Ottamalla käyttöön "chip-module" -yhteistyön suunnittelun, he varmistavat toimitusketjun turvallisuuden ja muuttuvat vähitellen yksittäisestä-tuotteesta kattaviin "optisiin liitäntäratkaisuihin".
III. Teknologinen kehitys: tarjonnan pullonkaulat nopeuttavat uusien teknologioiden, kuten CPO:n, käyttöönottoa
Perinteisten liitettävien optisten moduulien kapasiteetin pullonkaula InP-laserien suhteen on nopeuttamassa siirtymistä kohti pitkälle integroitua Co{0}}Packaged Optics (CPO) -tekniikkaa. CPO vähentää merkittävästi virrankulutusta ja lisää kaistanleveyden tiheyttä pakkaamalla optisen moottorin kytkentäsirun kanssa. Vaikka CPO:n massatuotantoa rajoittaa myös alkupään InP-laserisirujen tarjonta, tämä teknologinen suuntaus pakottaa teollisuusketjun nopeuttamaan kapasiteetin laajentamista. Tulevaisuudessa yritykset, jotka hallitsevat ydinominaisuudet epitaksiaalisessa kasvussa, sirujen valmistuksessa tai piifotoniikan integroinnissa, tekevät vahvemman aloitteen tällä teknologian iteraatiokierroksella.
